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安徽华茂集团有限公司部分国有股权挂牌转让公告
发布者:admin 发布时间:2010-5-4 阅读:1545
项目编号: CCZR20100504
    根据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《安徽省企业国有产权转让管理暂行办法》及有关规定,安庆市经济和信息化委员会委托安徽长江产权交易所有限公司对外公开挂牌转让安徽华茂集团有限公司(以下简称“华茂集团”)39%及5%的国有股权。
    转让方承诺:本次股权转让已履行了必要的审批程序,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
    现将有关事项公告如下:
    一、转让标的基本情况
    (一)转让方:安庆市经济和信息化委员会。
    安庆市经济和信息化委员会经安庆市人民政府授权作为本次股权转让的转让方。
    (二)转让标的
    1、转让标的名称
    标的1:安徽华茂集团有限公司39%的国有股权。
    标的2:安徽华茂集团有限公司5%的国有股权。
    2、标的转让方式
    转让方通过对外公开挂牌转让华茂集团39%的国有股权,向社会公开征集受让人,采取市场竞争的方式确定受让人,引入战略投资者;向华茂集团员工定向转让华茂集团5%的国有股权,其受让价格按华茂集团39%的国有股权成交价格确定,做到同股同价。
    (三)转让标的企业的基本情况
    安徽华茂集团有限公司于1999年12月由原安庆纺织厂改制成立的,公司住所为安徽省安庆市纺织南路80号,法定代表人为詹灵芝,公司的注册资本及实收资本均为11293万元人民币,公司类型为有限责任公司(国有独资)。公司股东为安庆市人民政府。公司经营范围为企业法人财产投资管理。
    华茂集团所属纺织、典当、服装、进出口、房地产等控股和参股公司18家。其中,安徽华茂纺织股份有限公司(以下称“华茂股份”)为华茂集团控股的上市公司(股票代码:000850),截止2009年12月31日,华茂股份的总股本为62911万股,华茂集团持有华茂股份29190.70万股,持股比例为46.4%;华茂股份的主营业务为棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;棉花收购等。华茂股份2008年12月31日的资产总额为318,407.86万元,负债总额为172,592.19万元,股东权益为141,092.93万元;2008年实现主营业务收入147,865.79万元,实现净利润13,760.5万元。华茂股份为中国棉纺织行业的龙头企业。
    华茂集团(含其下属成员企业)拥有纱锭50万枚,可年产“乘风”牌6-330支高档纱线5.5万吨;无梭织机1000台,年产120-360厘米幅宽“银波”牌高档坯布8000余万米。纱线和坯布产品荣获“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”等称号。产品远销日本、意大利、德国、香港等高端市场,与国内外众多品牌企业产品相配套。
    长期以来,华茂集团坚持以市场为导向,不断深化企业改革和管理;坚持以质量为中心,以科技求发展,不断满足用户需求的经营理念;通过不断跟踪国际先进目标,进一步提升公司的技术和管理水平,通过了ISO9001:2000质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证;坚持以人为本的管理理念,在员工培训、文化教育、业余生活等方面,建设成了独具特色的企业管理文化和管理机制。
    截止2009年12月31日,华茂集团及其下属成员企业的在册员工总人数为8251人,其中:在册在岗的员工7812人,在册不在岗员工439人。
    华茂集团对外投资及诉讼情况详见《出让文件》。
    (四)特别提示
    1、安庆市政府拟向华茂集团员工组成的竞买联合体定向转让华茂集团5%的国有股权,主要目的是为了保持华茂集团的持续发展和稳定,调整改善华茂集团产权结构和法人治理结构,进一步推进国家振兴纺织行业规划和皖江城市带承接产业转移示范区建设千亿纺织基地发展规划,更好、更快的实现打造百亿华茂的目标。
    华茂集团员工组成的竞买联合体以方晓平为竞买联合体的主竞买人,华茂集团员工组成的竞买联合体各成员拟竞买华茂集团国有股权比例如下(部分):
姓  名
股权比例
姓  名
股权比例
姓  名
股权比例
姓  名
股权比例
江  风
0.0010751756%
熊  英
0.0007456863%
李连枝
0.0012139079%
卜晓玲
0.0012485910%
祖国泽
0.0006069540%
谢连营
0.0012139079%
李  静
0.0012139079%
刘春西
0.0011445417%
周  峰
0.0011792248%
武建民
0.0010751756%
李达林
0.0008150525%
刘宏伟
0.0008323940%
郑  兵
0.0009711263%
吴  红
0.0012485910%
江  平
0.0006242955%
查显年
0.0015260557%
赵勇奇
0.0008323940%
吴德庆
0.0007110032%
江鸣华
0.0005722709%
徐红霞
0.0008497355%
张  尹
0.0001040492%
魏士付
0.0002948062%
江六零
0.0009711263%
左志鹏
0.0007110032%
张  立
0.0002948062%
韦正生
0.0013699818%
江福生
0.0013699818%
刘惠勇
0.0009711263%
张  骏
0.0011792248%
王章宏
0.0007803694%
徐丙胜
0.0002948062%
查宜春
0.0013179572%
张建良
0.0009711263%
王小也
0.0009711263%
黄宜生
0.0006416370%
徐久年
0.0009711263%
詹灵芝
0.0012139079%
王向荣
0.0012485910%
胡志军
0.0006763201%
刘  健
0.0006763201%
翟宜成
0.0009711263%
王卫国
0.0014393480%
胡以舟
0.0010231510%
常建林
0.0012139079%
余  星
0.0011792248%
王君弘
0.0008497355%
胡学梅
0.0007110032%
陈良松
0.0009884679%
殷  红
0.0010058094%
王结霞
0.0003294893%
胡晓云
0.0013179572%
卢小雪
0.0012832741%
叶中林
0.0005029047%
王  健
0.0010404925%
胡庆玲
0.0009191017%
徐  军
0.0005896124%
姚文红
0.0011792248%
王功著
0.0011792248%
胡孟春
0.0007456863%
徐凯峰
0.0006069540%
姚尚庆
0.0011792248%
汪子剑
0.0006069540%
胡建明
0.0010751756%
陆  吉
0.0009191017%
杨卓友
0.0005722709%
汪  敏
0.0010404925%
何承玉
0.0003641724%
陈文久
0.0002254400%
杨  赟
0.0003988555%
汪克梅
0.0006069540%
郭海燕
0.0007110032%
陈  骁
0.0011792248%
杨圣明
0.0006069540%
汪江胜
0.0009711263%
桂少国
0.0003988555%
路永安
0.0011792248%
杨基运
0.0012485910%
汪家来
0.0011445417%
关  辉
0.0008497355%
徐  敏
0.0008844186%
杨  凡
0.0005375878%
汪  环
0.0012139079%
葛玉红
0.0005375878%
程志平
0.0007110032%
杨冬生
0.0005896124%
汪  兵
0.0006069540%
方晓平
0.0013699818%
倪俊龙
0.0007110032%
杨才保
0.0007110032%
檀利阳
0.0005722709%
方启明
0.0006069540%
许海粟
0.0008844186%
杨  蓓
0.0003294893%
孙善标
0.0009364432%
方  红
0.0009537848%
许  军
0.0005722709%
严静平
0.0008497355%
宋霄林
0.0014393480%
戴黄清
0.0007456863%
钱贵生
0.0006763201%
许正付
0.0003815139%
裘复钧
0.0014220064%
代国生
0.0011792248%
程  智
0.0008844186%
    2、华茂集团39%及5%的国有股权办理过户后,安庆市政府拟将华茂集团5%的国有股权奖励给华茂集团现有管理层及骨干。
    3、关于有可能对转让标的评估结论产生影响的特别事项详见《出让文件》中安徽国信资产评估有限公司出具的《安徽华茂集团有限公司拟引进战略投资者项目资产评估报告书》(皖国信评报字(2010)第104号)。
    4、其他具体内容请详见《出让文件》。
    二、转让行为的内部决策及批准情况
    1、2009年12月22日,安徽华茂集团有限公司总经理办公会一致同意通过股权转让的方式引进战略投资者,并报请市领导和有关部门批准。
    2、2010年2月5日,安徽华茂集团二届四次职代会通过了《“以华茂集团为平台,引入战略投资者,推动纺织工业城建设”职工安置方案》,并形成《安徽华茂集团二届四次职代会决议》。
    3、2010年2月8日,安庆市经济和信息化委员会以《关于引资重组华茂集团建设国际纺织工业城的请示》(经信办[2010]41号)报请安庆市人民政府。
    4、2010年2月11日,安庆市人民政府以《关于引资重组华茂集团建设国际纺织工业城有关事项的批复》(宜政秘[2010]23号)对安庆市经济和信息化委员上报的《关于引资重组华茂集团建设国际纺织工业城的请示》(经信办[2010]41号)予以批复。
    5、2010年3月19日,安庆市经济和信息化委员会以《关于安徽华茂集团有限公司部分国有股权转让方案的请示》(经信办[2010]59号)报请安庆市人民政府。
    6、2010年3月23日,安庆市人民政府以《关于安徽华茂集团有限公司部分国有股权转让方案的批复》(宜政秘[2010]35号)对安庆市经济和信息化委员会上报的《关于安徽华茂集团有限公司部分国有股权转让方案的请示》(经信办[2010]59号)予以批复。
    7、2010年4月29日,安庆市人民政府以《关于重新挂牌转让安徽华茂集团有限公司部分国有股权的批复》(宜政秘[2010]70号)对安庆市经济和信息化委员会上报的《关于重新挂牌转让安徽华茂集团有限公司部分国有股权的请示》(经信产权[2010]94号)予以批复。
    三、标的企业的财务审计、资产评估及备案情况
    1、财务审计情况
    (1)根据安庆昌德会计师事务所出具的安徽华茂集团有限公司2008年度审计报告(昌德审字(2009)066号)反映,截止2008年12月31日,安徽华茂集团有限公司资产总计3,809,717,532.22元,负债合计2,140,321,380.74元,所有者权益合计1,669,396,151.48元(其中:少数股东权益873,794,399.91元);2008年度实现营业收入2,561,357,925.59元,实现利润总额113,819,217.59元。(以上数据均为合并报表数)
    (2) 根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的安徽华茂集团有限公司审计报告(会审字(2010)3529号)反映,截止2009年11月30日,安徽华茂集团有限公司资产合计4,214,527,992.38元,负债合计2,437,024,079.48元,少数股东权益883,384,702.85元,所有者权益合计894,119,210.05元(不含少数股东权益);2009年1至11月份实现营业收入1,326,547,365.52元,实现利润总额16,345,941.46元。(以上数据均为合并报表数)
    2资产评估及备案情况
    根据安徽国信资产评估有限公司出具的《安徽华茂集团有限公司拟引进战略投资者项目资产评估报告书》(皖国信评报字(2010)第104号)反映,评估基准日为2009年11月30日,资产总额评估价值为290,009.27万元;负债总额评估价值为33,754.99万元;净资产评估价值为256,254.28万元。
    该资产评估报告已经安庆市人民政府国有资产监督管理委员会予以备案。
    四、竞买人资格及受让的前置性条件
    (一)标的1(安徽华茂集团有限公司39%的国有股权)的竞买人资格及受让的前置性条件
    1、竞买人应为在中国大陆依法设立、有效存续的内资企业法人。
    2、竞买人应为现中国大陆的上市公司或为现中国大陆的上市公司的前十大股东之一。
    3、竞买人在2008年12月31日的实收资本应不少于1亿元人民币,股东权益合计应不少于10亿元人民币,资产负债率不高于60%;2008年的净利润不少于1亿元人民币,2008年营业收入不少于10亿元人民币。(相关会计数据以经有资质的中介机构出具标准无保留审计意见的合并会计报表数为准。)
    4、竞买人应承诺:对转让方拟定的《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》(草案)内容已全面了解且无异议并遵照执行。
    5、竞买人应承诺:同意华茂集团2009年11月30日至签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》之日期间的损益(不包含华茂股份股价波动因素)按以下方式处理:因华茂集团盈利而增加的净资产,由华茂集团于标的过户前上交转让方;因华茂集团亏损而减少的净资产,由转让方于标的过户前补足;该期间的损益以转让方委托有资质的中介机构出具的审计结果为准。
    6、竞买人应承诺:在签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》后5个工作日内,竞买人应支付不少于标的转让价款的30%(竞买保证金可冲抵);对剩余标的转让价款按以下方式处理:
如竞买人在签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》后30个工作日内对剩余标的转让价款提供转让方认可的合法有效担保(该等担保系指竞买人应在上述期限内出具以受让的全部股权的90%作为对剩余标的转让价款提供担保的担保函,并同时办理好相关的股权质押登记手续)后,转让方方可开始协助竞买人办理股权过户手续,涉及的相关税费按安庆市相关规定执行;剩余标的转让价款应在签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》后1年内以现金方式付清,并应按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间(自签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》后6个工作日起至付清全部转让标的价款之日)利息;在完全履行《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》的前提下,竞买人自签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》之日起享有受让的标的对应的华茂集团的损益。
    如竞买人在签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》后30 个工作日内未能对剩余标的转让价款提供转让方认可的合法有效担保(担保方式同上),剩余标的转让价款应在签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》后1年内以现金方式付清;竞买人按要求付清全部转让价款后,转让方方可开始协助竞买人办理股权过户手续,涉及的相关税费按安庆市相关规定执行;竞买人不享有自签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》之日起至标的过户前受让的标的对应的华茂集团的损益。
    标的转让价款应支付到安徽长江产权交易所有限公司指定账户。
    7、竞买人应承诺:同意在签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》后,安徽华茂集团有限公司按安徽华茂集团有限公司职工代表大会审议通过并经安庆市人民政府批准的《安徽华茂集团有限公司职工安置方案》的要求安置职工。
    8、竞买人应承诺:竞买人受让的标的在按要求付清全部标的转让价款后五年内,如需对外转让,须经转让方及竞买人协商一致同意,否则不得对外转让。
    9、竞买人应承诺:在2015年底前,华茂集团(转让的华茂集团39%的国有股权办理过户后的华茂集团)应按安庆市政府的相关要求完成国际纺织工业城的投资建设。
    10、竞买人应经适当的批准与授权(股东会决议或董事会决议,根据公司章程的相关规定)参与本次标的竞买;如竞买人为国有独资、国有控股的企业法人,还应经其国有资产监督管理部门批准同意其参与本标的的竞买。
    11、竞买人报名时须交纳竞买保证金2亿元人民币,且须由竞买人直接支付到安徽长江产权交易所有限公司指定的账户,不得委托他人代为支付。
    12、本标的转让可联合竞买,竞买联合体成员不得超过两个,且主竞买人竞买华茂集团股权比例不少于26%。主竞买人应符合以上全部竞买人资格及受让条件。
    (二)标的2(安徽华茂集团有限公司5%的国有股权)的竞买人资格及受让的前置性条件
    1、竞买人应为安徽华茂集团有限公司的员工组成的竞买联合体,竞买联合体应签订联合竞买协议。
    2、竞买人应承诺:对转让方拟定的《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》(草案)内容已全面了解且无异议并遵照执行。
    3、竞买人应承诺:在签订《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》后30个工作日内,竞买人应一次性全部付清标的转让价款。标的转让价款应支付到安徽长江产权交易所有限公司指定账户。
    4、竞买人应承诺:竞买人应按照安徽华茂集团有限公司39%的国有股权成交价格及相关要求受让安徽华茂集团有限公司5%的国有股权。
    5、竞买人应承诺:安徽华茂集团有限公司在签订《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》后,按安徽华茂集团有限公司职工代表大会审议通过并经安庆市人民政府批准的《安徽华茂集团有限公司职工安置方案》要求安置职工。
    6、竞买人应承诺:在2015年底前,华茂集团(转让的华茂集团5%的国有股权办理过户后的华茂集团)应按安庆市政府的相关要求完成国际纺织工业城的投资建设。
    7、竞买人应承诺:同意华茂集团2009年11月30日至签订《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》之日期间的损益(不包含华茂股份股价波动因素)按以下方式处理:因华茂集团盈利而增加的净资产,由华茂集团于标的过户前上交转让方;因华茂集团亏损而减少的净资产,由转让方于标的过户前补足;该期间的损益以转让方委托有资质的中介机构出具的审计结果为准。
    8、竞买人应承诺:同意在按要求付清标的转让价款、完成华茂集团2009年11月30日至签订《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》之日期间的损益的清算、转让的华茂集团39%的国有股权已办理过户手续及《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》中的标的转让价款按合同要求全部付清后,转让方方可开始协助竞买人办理股权过户手续,涉及的相关税费按安庆市相关规定执行。如《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》被解除,则解除转让方与竞买人签订的《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》。
    9、竞买人应承诺:同意在完全履行《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》及完成本次转让的华茂集团5%国有股权过户手续的前提下,自签订《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》之日起,按有关规定享有华茂集团5%的股权相对应的损益。
    10、竞买人应承诺:同意在本次标的(华茂集团5%的国有股权)办理过户后,转让方方可实施向华茂集团管理层及骨干奖励华茂集团5%的股权。
    11、竞买人报名时须交纳竞买保证金100万元人民币,且须由竞买人直接支付到安徽长江产权交易所有限公司指定的账户,不得委托他人代为支付。
    五、公告期限 
    自2010年5月4日至2010年5月31日。
    六、报名事项
    报名时间:自2010年5月17日至2010年5月31日(每工作日8:00-16:30)。
    报名地点:安徽长江产权交易所有限公司。
    出让文件:每套报名资料费8000元,不论成交与否,资料费概不退还。
    竞买保证金:报名时,应在安徽长江产权交易所有限公司指定的账户交纳竞买保证金(标的1的竞买保证金为人民币2亿元,标的2的竞买保证金为人民币100万元),方可取得报名资格,否则视同弃权。
    报名时应提交的主要资料:详见《出让文件》。
    七、交易事项
    资格审查:由安庆市人民政府、安庆市经济和信息化委员会(安庆市人民政府国有资产监督管理委员会)、安徽长江产权交易所有限公司等共同成立资格审查小组,对征集到的竞买人资格进行审查。
    资格审查前,资格审查小组需要对竞买人进行实地考察时,竞买人应予以配合。
    标的1:
    交易方式:电子竞价(报价)。
    电子报价时间:另行通知。
    电子竞价时间:电子报价结束后自动进入电子竞价阶段。报价最高者为竞得人。
    电子竞价(报价)地点:安徽长江产权交易所有限公司交易大厅。
    电子竞价(报价)起始价:人民币89950万元。
    电子竞价(报价)加价幅度:人民币100万元或其整数倍。
    标的2:
    交易方式:电子竞价(报价)。
    电子报价时间:在标的1成交后另行通知。
    电子竞价时间:电子报价结束后自动进入电子竞价阶段。报价最高且最高报价不低于设定的底价者为竞得人。
    (注:为使向华茂集团员工定向转让华茂集团5%的国有股权与战略投资者受让华茂集团39%的国有股权同股同价,故标的2设定底价并按以下方法计算:标的2的底价=标的1的实际成交价÷39%×5%,计算结果按元取整)
    电子竞价(报价)地点:安徽长江产权交易所有限公司交易大厅。
    电子竞价(报价)起始价:人民币11533万元。
    电子竞价(报价)加价幅度:人民币1元或其整数倍。
    八、其他事项
    1、竞买保证金不计息。
    2、标的成交后,竞得人与转让方应在标的成交现场签订《产权成交鉴证书》,否则由安徽长江产权交易所有限公司没收违约方的保证金;签订《产权成交鉴证书》后2个工作日内,成交双方向安徽长江产权交易所有限公司支付规定的交易佣金,否则,安徽长江产权交易所有限公司于签订《产权成交鉴证书》后第3个工作日在竞买保证金中扣除成交双方的交易佣金。
    3、标的1:竞得人在签订《产权成交鉴证书》后3个工作日内,签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》,竞得人如不按要求签订的,转让方有权没收竞买保证金(扣除双方的交易佣金)。转让方与竞得人签订《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》后,竞买保证金扣除竞买人应交的交易佣金后的余款作为竞得人对《安徽华茂集团有限公司39%的国有股权转让合同》的履约首付款。
    标的2:竞得人在签订《产权成交鉴证书》后3个工作日内,签订《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》,竞得人如不按要求签订的,转让方有权没收竞买保证金(扣除双方的交易佣金)。转让方与竞得人签订《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》后,竞买保证金扣除竞买人应交的交易佣金后的余款作为竞得人对《安徽华茂集团有限公司5%的国有股权转让合同》的履约首付款。
    4、未成交者保证金在本项目成交后5个工作日以内退还。
    5、转让方与竞买人自行负责签订股权转让合同和办理股权过户手续。
    九、联系人及联系方式
    安徽长江产权交易所有限公司
    联系电话:0553-3117729
    传真:0553-3117971
    联系人:翟小姐
    联系地址:安徽省芜湖市北京东路98号工行大厦二楼
    网址:www.ccjex.com
 
 
                                          安庆市经济和信息化委员会
                                                   2010年05月04日
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